收购+增资 西水股份有心控股天安财险 - 保险 -

发布时间:2019-11-21 19:32    浏览次数 :

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在半只脚踏入 "类保险股 "后却遭遇私募备案新规地雷,今年2月西水股份无奈放弃收购天安财险。公司今日公告,拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买天安财险26 96%的股权,同时用配套资金66亿增资天安财险,最终达到控股水平。 -->凡市场星报、安徽财经网、掌中安徽记者署名文字、图片,版权均属于市场星报所有。任何媒体、网站或者个人,未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表;已经授权的媒体、网站,在转载使用时必须注明“来源:市场星报、安徽财经网或者掌中安徽”,违者本单位将依法追究法律责任。

在半只脚踏入"类保险股"后却遭遇私募备案新规地雷,今年2月西水股份无奈放弃收购天安财险。然而,短期挫折并没有改变西水股份的"初心",公司今日公告,拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买天安财险26.96%的股权,同时用配套资金66亿增资天安财险,最终达到控股水平。

8月25日,西水股份召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于及其摘要的议案》。草案显示,公司拟以21.86元/股的价格,向银炬实业、绵世方达、德新景、中江信托、湖北聚隆、武汉泰立、上海浦高、陆家嘴集团、浦东土控等天安财险股东以发行股份的方式购买其持有的天安财险26.44%股权,向SBI以现金方式购买其持有的天安财险0.52%股权。上述拟收购的股权交易价格为69.07亿元。

此外,西水股份拟以33.08元/股为底价,向包括正元投资在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超69亿元,且不超过拟购买资产交易价格的100%,本次募集的配套资金将用于向天安财险增资、支付交易对价和中介机构费用。其中向天安财险增资不超过66.24亿。交易完成后,西水股份将持有天安财险50.87%股权;银炬实业、绵世方达、德新景将持有公司5%以上股份,本次交易构成关联交易,不构成借壳上市。

西水股份表示,受宏观经济环境的影响,公司决定战略性地放弃了部分水泥生产业务,积极推进"调整产业结构,转变经营方式,促进公司发展"的经营理念。本次交易完成后,天安财险成为西水股份的控股子公司,天安财险预计可以获得约67亿元的增资,净资产将大幅增长,以满足偿付能力监管二类标准,进而带动业务规模快速增加,有助于提升天安财险的行业竞争力,实现天安财险的长远健康发展。

事实上,经过此前的股权腾挪,天安财险已成为西水股份唯一的经营业务。2014年度,天安财险实现净利润3.97亿元,占公司合并净利润82.66%,此次重大资产重组也进一步坐实了西水股份对天安财险的控制权。

根据相关监管要求,上海证券交易所需对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的相关文件进行事后审核。公司股票自8月26日起继续停牌,预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过10个交易日。